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原题目:“逼空大战”后,华尔街2月面临真正磨练

围绕拜登政府上台和新冠疫苗接种的乐观情绪,加上第四季度财报开局优越,助力美国股市主要股指在1月创出新高。不外, TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan以为,真正的磨练可能会在2月到来。

Kinahan示意,2月出炉的企业财报和数将进一步展现美国经济深度滑坡中苏醒的水平。美联储当前超宽松的货币政策态度是否会泛起松动迹象,以及新政府财政刺激和疫苗接种希望亦需亲切注意。此外,美股还可能面临季节性不利因素。

// 回调后季节性疲软接踵而至? //

本周,在散户抱团掀起的轧空怒潮下,美股履历了一波回调,而几天之前,主要股指刚刚创出历史新高。

周三(1月27日), 当天有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所颠簸率指数(VIX)跳涨近62%,创1990年以来第三大单日涨幅。标普500指数本周以来下跌1.4%。

有剖析指出,散户投资者延续爆买电子游戏零售商GameStop和电影院运营商AMC Entertainment Holdings等股票,迫使做空机构投降,认赔斩仓。为回补空头仓位,

Kinahan称,在股市这轮抛售前,VIX期货远期合约就已经交投于20-30区间的高端,即便该指数处在这一区间的低端。股市下跌时代,VIX期货曲线远端突破了30。考虑到VIX历史平均水平在20,投资者似乎在对未来更艰难的时期举行订价。

与此同时,估值高企也越发让人忧郁股市摇摇欲坠。

凭据研究公司CFRA的数据,1月下旬标普500指数远期市盈率为24,相比之下,其历久均值约为16。Kinahan称,非必须消费品和信息技术板块的市盈率最高,可能更容易受到估值相关担忧的影响。

从季节性来看,根据Kinahan的说法,

另外,凭据LPL Financial市场策略师Ryan Detrick的统计,1950年以来的数据显示,美国新总统就职后美股往往会有所走弱,这种势头甚至会延续至3月。

// 美联储主席半年度证词与美债收益率 //

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基准10年期美国国债收益率在短短几周内从去年底的不到0.9%飙升至近1.2%,之后有所回落,现在处在1.05%四周。

Kinahan示意,这险些成为美联储与乐观投资者之间的拉锯战。美联储每个月仍会购置大量债券,纵然投资者最先抛售10年期美债。这辅助收益率曲线触及2017年以来最高水平,对金融业来说是相当努力的生长,当收益率曲线变陡时,该行业的利润通常会上升。

问题是这种拉锯是否会延续下去。美联储不计划很快放任自流,这点看起来显而易见。另一方面,投资者似乎乐观地以为,

Kinahan以为,2月投资者可能要关注美国政府国债拍的情形。若市场对历久国债表现出浓厚兴趣,可能表示收益率没有太的上行空间,反之亦然。收益率的走向可能对大型发展股走势发生巨大影响,这些股票对借贷成本上升加倍敏感。

他还指出,虽然现在尚未列入日历,但传统上美联储主席会在2月(通常在月中前后)向国会作半年度证词讲述,接受关于经济和货币政策的质询。届时,投资者有望听到联储主席鲍威尔在购债方面更多的亮相。

Kinahan称, 而且许多剖析师以为这到2022年才会发生,然则,经济反弹比许多剖析师甚至美联储预期的加倍稳固,因此,部门投资者最近最先担忧起通胀。

// 财报季还在继续 //

1月美国部门企业公布财报后,2月另有大量公司业绩待披露。

Kinahan示意,受新冠疫情影响,辉瑞、莫德纳等新冠疫苗生产商的表现将备受关注。UPS等一些要害公司的财报则有助于投资者领会沐日季时代的消费者支出情形。

2月17日公布的美国1月零售销售数据或将更清楚地显示消费状态。Kinahan指出,沐日季放肆花销后许多人债务缠身,可能会抑制1月消费。美国零售销售已在去年10月、11月和12月延续三个月下滑。

此外,迪尔、通用汽车、格雷斯、伊利诺伊工具等大型制造业企业也将在2月公布财报,或对工业经济有所启示。

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