群益金融集团2022上半年投资展望

群益证17日举办2022上半年投资展望线上说明会,群益金融集团预估,2022年企业获利成长恐钝化,导致台股盘整机率升高,惟整体景气、资金行情仍偏多,走势将呈「缓涨急跌」格局,并有望于2022年首季见到19,900点「全年最高点」,预估高低点将落在15,000~19,900点间。

台股2021年在国内企业获利高成长下大涨,惟群益预期,2022年台湾经济成长3.1%,群益投顾董事长蔡明彦表示,主要受基期垫高影响,而保守看待。而在企业获利钝化影响下,预估2022年台股加权指数盘整机率高,高低点则将落于15,000~19,900点间。

对于2022年台股高低点,蔡明彦指出,加权指数首季高点有望上看19,900点,第二季则恐拉回至约15,000点,惟低点不至于跌破年线,后续则将再度震荡回升,并于第四季见到16,500点位置。

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群益也看好八大电子类股,包括晶圆代工、5G网通、高速传输IC、IC载板、伺服器用PCB、摺叠手机Hinge、游戏、电动车概念股;至于非电族群,「碳中和」概念仍是重点,预估中国在实施碳中和的程序下,将减少对外输出水泥、钢铁等产品,对台厂有利;而生技、金融2022年亦可留意。

蔡明彦预估,在缺货问题未解决下,2022年晶圆代工业获利将续扬两成;网通则具备高速传输及USB4.0题材;载板业受惠未来3D晶片封装技术,预估用量、面积均有望放大,虽2021年整体成长率已达一倍,2022年仍会有30%成长空间,连带下游的铜箔基板亦将雨露均霑。

美国联准会16日已宣布加速缩减购债,就目前数据研判,最快将于2022年第二季展开升息,而市场则多预期2022、2023年将各升息三次;至于台湾,蔡明彦认为,国内通膨率2022年预估介于1.6~1.8%,考量到台湾与主要国家利差问题,研判台湾央行应会等待Fed 2022年确定升息后再行跟进,升息幅度则至少2码。

蔡明彦指出,升息代表的是景气好转,往往在「降息到升息」的转折点较易对股市产生明显冲击,一旦升息趋势确立,反倒因为经济成长复苏而反应趋缓;此外,全球已处在长期的低利率环境中,即便进入升息循环,利率仍位处低档,台湾银行存放比也创新低,「钱」进股市趋势不变、仍看好2022年股市发展。

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