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S-REIT或已度过“至暗时刻” 但分析师仍对明年上半年前景持谨慎态度

来源:联合早报 作者: 项雪   邮箱: evaxiang@sph.com.sg 2022-12-23 05:00 项雪 | 联系作者

海峡时报指数今年来的总回报率是9%,相较之下,S-REIT整体平均总回报率下跌11.7%,表现逊色。

另外,分析师也认为中国对冠病疫情政策的立场软化或是支撑S-REIT表现的又一催化剂,工业、制造业和专注于中国的零售业等行业有望从中受益。

回顾与展望

新加坡房地产投资信托(S-REIT)今年来整体平均总回报率下跌11.7%,明显逊于海峡时报指数取得的9%正回报率。不过分析师认为,S-REIT的“至暗时刻”或已过去,只是仍对明年上半年的前景持谨慎态度。

他们看好的个股包括凯德腾飞房地产信托(CapitaLand Ascendas REIT)、星狮地产信托(Frasers Centrepoint Trust)、星狮物流商产信托(Frasers Logistics & Commercial Trust),以及丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust)。

不过,李彩莲则仍对明年上半年S-REIT的前景持谨慎立场。

华侨投资研究公司总经理李彩莲对本报表示:“S-REIT受到近几个月利率上升的严重影响。反映这个领域价格走势的富时海指房地产投资信托指数(FSTREI)清楚地表明了这一点。由于利率可能在中短期内保持在高位,这将继续拖累S-REIT短期表现。”

较高的按营业额设定租金(turnover rents)和租金调升率(rental reversion)缓解了零售领域的电力成本。今年第三季零售空间入驻率已恢复到疫情前水平。

evaxiang@sph.com.sg

“市场普遍预计利率将在2023年上半年见顶,这就会让人乐观地认为,一旦加息周期结束,就会出现逆转。但我们对S-REIT领域2023上半年的前景保持谨慎,因为预期盈利和市场派息有进一步下降的空间。”

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根据新加坡交易所提供的数据,截至星期四(12月22日),总回报率最高的三个REIT依次是远东酒店信托(Far East Hospitality Trust)、城市发展酒店服务信托(CDL Hospitality Trusts)和胜宝工业信托(Sabana Industrial REIT)。

政府鼓励企业在我国建立生产中心,生物医药和高增值制造业的增长也支撑了对工业空间的需求,但报告称,在全球宏观经济放缓的背景下,2023年工业空间租金涨幅也将放慢。由于未来有大量供应,工业房地产投资信托或将专注于提高入驻率,而非租金。

项雪 报道

“毫无疑问,这整体上将对投资者情绪产生积极影响,对目前中断的供应链和潜在的消费者支出也有积极影响。并且,中国游客恢复出境游也将在中期内进一步提振酒店业。”

鉴于美国或在明年陷入经济衰退,李彩莲建议投资者最好选择拥有强大赞助机构,以及资本管理谨慎的高素质S-REIT。

银河—联昌(CGS-CIMB)在报告中表达了对办公楼房地产投资信托前景趋缓的看法。报告称,考虑到“混合”办公和经济增长放缓前景,未来办公楼租赁需求将更加谨慎。不过,在短期供应有限和质量追求的支撑下,2023财年租金会有温和上涨。

海峡时报指数今年来的总回报率是9%,相较之下,S-REIT表现逊色。

银河—联昌在该领域的首选是凯德综合商业信托(Capitaland Integrated Commercial Trust)和凯德腾飞瑞资(CapitaLand Ascendas REIT)。

考虑到利息成本高于预期以及利率问题,星展集团研究分析师陈伟祥、陈丽睿、黎铚涌和王家仪在报告中虽将S-REIT在2023至2024财年的每单位派息平均调低约7%,目标价也下调约11%,但认为,S-REIT的至暗时刻或已过去。

美国10月份通胀数据低于预期,使得S-REIT在11月扭转了前一个月总回报下跌的走势,取得5.7%总回报率。

分析师表示,美国放缓加息并最终暂停加息,将在2023年上半年支撑S-REIT的价格。

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